PwC Legal und Menold Bezler beraten Mayer-Kuvert-network GmbH bei umfassender Restrukturierung
Düsseldorf, 8. Juni 2018
Die PricewaterhouseCoopers Legal Aktiengesellschaft Rechtsanwaltsgesellschaft (PwC Legal) hat gemeinsam mit der Menold Bezler Rechtsanwälte Partnerschaft mbB (Menold Bezler) die Mayer-Kuvert-network GmbH bei ihrer Restrukturierung umfassend rechtlich beraten. Im Rahmen der Restrukturierung erwarb ein Family Office eine 80 prozentige Mehrheitsbeteiligung an der inhabergeführten Mayer-Kuvert-network GmbH von deren Altgesellschaftern. In diesem Zuge löste das Family Office auch existierende Gesellschafterdarlehen und umfangreiche Bankdarlehen der Mayer-Kuvert-network GmbH sowie diverser Tochtergesellschaften ab.
Die rechtliche Prozesssteuerung und Verhandlungsleitung der gesamten M&A-Transaktion erfolgte durch PwC Legal Stuttgart. Hierzu gehörte neben der eigentlichen Transaktionsstrukturierung und den Vertragsverhandlungen insbesondere auch die Durchführung von Legal Due Diligences durch das PwC-Netzwerk betreffend die ausländischen Tochtergesellschaften von Mayer-Kuvert-network GmbH in den Ländern Belgien, Bulgarien, Tschechien, Dänemark, Frankreich, Ungarn, Irland, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Russland, Slowakei, Schweden, Schweiz, Großbritannien und Ukraine.
Die finanzielle Restrukturierung der gesamten Mayer-Kuvert-Gruppe wurde von Menold Bezler umfassend rechtlich begleitet. Dies schloss die Vorbereitung und Durchführung eines Insolvenzplanverfahrens in Eigenverwaltung bei der Tochtergesellschaft BlessOf GmbH & Co. KG ein. Daneben führte Menold Bezler die Legal Due Diligence der deutschen Konzerngesellschaften der Mayer-Kuvert-network GmbH durch.
Mayer-Kuvert-network ist mit über 35 Firmen in 18 Ländern der größte europäische Briefhüllen-Hersteller. In der gesamten Gruppe werden jährlich auf 136 Rollen- und 59 Blattmaschinen fast 20 Milliarden Briefhüllen hergestellt. Die Firmengruppe Mayer-Kuvert-network beschäftigt ca. 1.750 Mitarbeiter in ganz Europa. Die Erwerber stammen aus dem direkten Umfeld der Schwarz Gruppe, Neckarsulm.
Berater Mayer-Kuvert-network GmbH:
PwC Legal (Stuttgart):
Dr. Steffen Schniepp (Federführung), Dr. Minkus Fischer, Dr. Thomas Wenninger, Axel Rinnert, Karsten Horch, Helena Schoch, Stephan Schaal (alle Corporate / M&A, alle Stuttgart) und Andreas Kupsch (Corporate / M&A, München).
PwC (Stuttgart):
Manuela Guth, Thorsten Holt (alle Tax, alle Stuttgart).
Menold Bezler Rechtsanwälte Partnerschaft mbB (Stuttgart):
Dr. Frank Schäffler (Federführung), Felix Rebel und Jost Rudersdorf (M&A), Steffen Follner (Finanzierung / M&A), Jochen Sedlitz und Dr. Jasmin Urlaub (im Rahmen des Insolvenzplanverfahrens der BlessOf GmbH & Co. KG), Dr. Steffen Kircher, L.L.M. (Immobilienrecht), Dr. Alexandra Kierner (Commercial), Robert Elhardt (Arbeitsrecht), Stefan Messmer und Dr. Jochen Bernhardt (Kartellrecht).
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