Financial Services

Die internationalen Finanzmärkte unterliegen einer dynamischen Weiterentwicklung. Sie beeinflussen ebenso wie der regulatorische Rahmen die Entwicklung von Volkswirtschaften, Finanzdienstleistern und Unternehmen. Für die erfolgreiche Realisierung von Finanzierungen steht Ihnen mit PwC Legal ein kompetenter und zuverlässiger Partner zur Seite.

Unsere Rechtsanwält:innen beraten bei:

• Akquisitionsfinanzierungen und Unternehmenskrediten
• Immobilienfinanzierungen
• Projekt-, Energie- und Infrastrukturfinanzierungen
• Strukturierten Finanzierungen
• Refinanzierungen
• Restrukturierung von Finanzierungen

Das Angebot an nationalen und internationalen Bankprodukten und Finanzierungsquellen wächst stetig und erfordert große Sachkenntnis von Rechtsanwält:innen. PwC Legal steht hier als erfahrener Partner an Ihrer Seite und bietet Ihnen einen umfassenden Service aus einer Hand. Unser Beratungsfeld umfasst insbesondere Kreditfinanzierungen, Kapitalmarktfinanzierungen sowie finanzielle Restrukturierungen und Bank- und Finanzaufsichtsrecht. Aber auch Derivate oder neuere Finanzierungsformen wie Green Finance und Sustainable Finance sind Teil unseres breiten Beratungsspektrums.

Unsere Rechtsanwält:innen beraten bei:

• Fragen zum Tagesgeschäft (Run the business – change the business!)
• Gestaltung neuer Produkte und beim Verhandeln neuer Verträge
• Begutachtung komplexer Rechtsfragen
• Vertretung vor Gericht und gegenüber von Behörden
• Lizenzierung durch die BaFin
• Errichtung von EU-Zweigniederlassungen im In- und Ausland
• Inhaberkontrollverfahren
• Due Diligence
• Vertragsverhandlungen
• Umstrukturierungen und Auslagerungsmanagement
• Fragen zu Compliance, Geldwäscheprävention, Verbraucherschutz, Datenschutz und Risikomanagement
• Strukturierten Finanzprodukten und Finanzinnovationen
• Aufsichtsrechtlichen Aspekten des Commodity Trading sowie zum Kapitalmarkt- und Börsenrecht
• Prüfung neuer Verträge mit Kunden und Wettbewerbern

Bei Kapitalmarkttransaktionen, wie etwa einem Börsengang, sind häufig fachübergreifende Lösungen unter engen Zeitvorgaben gefragt. Wir von PwC Legal verfügen über das notwendige Know-how, rechtliche Risiken umfassend zu identifizieren und Sie bei Börsengängen und anderen Kapitalmarktprodukten praxisorientiert zu unterstützen. Wir beraten Sie bei Akquisitionen und Desinvestitionen, stellen die Transaktions- und Kapitalmarktfähigkeit Ihres Unternehmens her und begleiten Sie mit unseren Expert:innen durch den gesamten Transaktionsprozess.

Unsere Rechtsanwält:innen beraten bei:

• Börsengängen in den regulierten Markt und den Freiverkehr
• Segmentwechseln
• Kapitalerhöhungen aller Art
• Erstellung von Wertpapierprospekten
• Erfüllung der Zulassungsfolgepflichten, Umsetzung der Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex und Abgabe der Entsprechenserklärung
• Kapitalmarktrechtlichen Meldungen und Veröffentlichungen, z. B. Stimmrechtsmitteilungen, Eigengeschäften von Führungskräften
• Emission von Unternehmensanleihen
• Ausschluss von Minderheitsaktionären (Squeeze-out)
• Dem Erwerb eigener Aktien
• Spruchverfahren, Anfechtungsklagen, Freigabeverfahren
• Öffentlichen Übernahmeangeboten sowie deren Vermeidung
• Vorbereitung und Durchführung von Hauptversammlungen
• Gestaltung von Vorstandsvergütungssystemen

Der globale Regulierungsrahmen stellt den Markt für strukturierte Finanzierungen und grenzüberschreitende Verbriefungen vor große Herausforderungen. Gleichzeitig bietet er viele Chancen. PwC Legal berät bei jeder Art von strukturierten Anleihetransaktionen, hybrider Projektfinanzierung, Projektanleihen und Verbriefungen. Unsere Anwält:innen verfügen über besondere Expertise in Anlageklassen wie Handelsforderungen, Wohn- und Geschäftshypotheken, Autokrediten und -leasing, Verbraucherkrediten und Rohstoffen. Daneben profitieren Sie bei Verbriefungstransaktionen von den aufsichtsrechtlichen wie auch den grenzüberschreitenden Kompetenzen unserer Teams.

Unsere Rechtsanwält:innen beraten bei:

• Strukturierten Finanzierungen (Verbriefungen und Structured Notes), sonstige Finanzierungen zu sämtlichen Asset-Klassen.

Unsere Rechtsanwält:innen beraten bei:

• Einer Vielzahl von Derivaten und Wertpapierfinanzierungsstrukturen und Rahmenvertragsdokumentationen, insbesondere ISDA, GMSLA, GMRA und DRV
• EMIR-Meldepflichten für Derivategeschäfte
• SFTR-Meldepflichten für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
• Börsengehandelten oder verbrieften Derivaten sowie Kreditderivaten
• Aktienderivaten
• Währungs- und Zinsswaps 
• Wetter- und Energiederivaten
• Fund-linked Notes
• Index- und Rohstoffzertifikaten
• Optionsscheinen
• Strukturierten Schuldscheinen
• Differenzkontrakten (CFDs)
• Wertpapierleih- und Repo-Transaktionen
• Vereinbarungen von Sicherheiten

Im Bereich der Prime-Brokerage-Dienstleistungen und der Verwahrung von Kundenvermögen bieten wir qualitativ hochwertige Lösungen an, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Mit PwC Legal stehen Sie beim Clearing, der Abwicklung, dem Asset Servicing, dem Reporting und dem Devisenhandel rechtlich auf der sicheren Seite.

Unsere Rechtsanwält:innen beraten bei:

• Rechtlichen Fragen zu Prime-Brokerage-Dienstleistungen
• Benachrichtigung und Bearbeitung von Kapitalveränderungen
• Übertragung von Finanztiteln
• Wertpapierverarbeitung und -abwicklung
• Verwahrung von Vermögenswerten
• Erfüllung des umfassenden Berichtswesen

Unternehmenskrisen können unterschiedlichste Auslöser haben und durch eine Vielzahl von Gründen verursacht werden. Von der Geschäftsleitung ist in jedem Fall ein schnelles und konsequentes Handeln gefordert. Unsere interdisziplinären Expertenteams bringen Ihr Wissen ein, um Unternehmen wieder profitabel zu machen. PwC Legal unterstützt bei der Restrukturierung und begleitet Sie bei finanziellen Schwierigkeiten durch den gesamten Prozess eines formellen Insolvenzverfahrens.

Unsere Rechtsanwält:innen beraten bei:

• Forderungsverzicht, Nachrangigkeit oder Debt-to-Equity-Swaps
• M&A-Aktivitäten und übertragenen Umstrukturierungen
• Umstrukturierungen und gerichtlichen Sanierungsverfahren
• Verbindlichen Auskünften im Zusammenhang mit Sanierungsgewinnen
• Refinanzierungen und Sale & Leaseback

Ganz gleich, ob es um datengetriebene Entscheidungsunterstützung, Robotic Process Automation (RPA), die Einführung von künstlicher Intelligenz (KI), die Auswahl und den Einsatz von Technologien, Machbarkeitsstudien, strategische Transformationen oder Themenpriorisierung geht: Professionelle Beratung bei der digitalen Transformation des Financial Crime Compliance Office und seiner Prozesse sind unerlässlich. Unsere Anwält:innen unterstützen bei der Verteidigung von Unternehmen und Banken in Ermittlungen von Staatsanwaltschaften oder anderen Behörden im In- und Ausland, der Durchführung interner Untersuchungen und der präventiven Beratung zur Vermeidung straf- und ordnungswidrigkeitenrechtlicher Vorwürfe.

Unsere Rechtsanwält:innen beraten bei:

• Schutz vor und Identifizierung von Geldwäsche für alle Branchen und Segmente, einschließlich der Erstellung von Verdachtsmeldungen (Suspicious Activity Reports, SARs)
• Rechtlicher Einordnung von Gesetzen und Richtlinien und vermitteln Kenntnisse über bewährte Verfahren von internationalen Aufsichtsbehörden und Branchenverbänden
• Der Identifizierung neuer Typologien, versteckter Netzwerke, internen Betrugs, handelsbezogener Geldwäsche und Geldwäsche im Korrespondenzbankgeschäft und in der Handelsfinanzierung
• Überwachung von Sanktionslisten im engeren und weiteren Sinne sowie Überwachung und Analyse von Zahlungsströmen zur Ermittlung und Unterbindung der Terrorismusfinanzierung
• Identifizierung und Management von Beziehungsrisiken im Zusammenhang mit Operationen und Compliance-Risikomanagement
• Profiling, Identitätsprüfung und digitaler Due Diligence
• Identifizierung von Geschäftspartner:innen, nahestehenden Personen und letztlich wirtschaftlichen Eigentümern
• Der Verknüpfung mit operativen Onboarding- und Entscheidungsprozessen und Betrugsprävention
• Prozessüberprüfung und -digitalisierung

PwC Legal berät weltweit bei der Lösung komplexer Streitigkeiten. Ob vor ordentlichen Gerichten, in Schiedsverfahren oder außergerichtlich  – wir beraten nationale und internationale Mandanten aus Industrie und Handel sowie Banken, Kreditinstitute und institutionelle Anleger umfassend zu Risikomanagementsystemen, Compliance und in komplexen zivilrechtlichen Auseinandersetzungen.

Unsere Rechtsanwält:innen beraten bei:

• Streitschlichtung und Entwicklung einer länderübergreifenden Konfliktstrategie unter Einbeziehung einer detaillierten Risiko- und Kostenanalyse
• Streitigkeiten in ausländischen Rechtsordnungen
• Internationalen Streitigkeiten, die in ausländischen Rechtsordnungen angesiedelt sind und Fragen des deutschen Rechts berühren
• Prozessführung vor deutschen Gerichten
• Außergerichtlichen Streitbeilegungen
• Entwicklung interdisziplinärer Verfahren („Common Ground Dispute Resolution“) zur außergerichtlichen Streitbeilegung
• Beurteilung und Bewertung von Konflikten und geltend gemachten Ansprüchen (für Versicherer oft als Zweitmeinung)
• Erstellung von Zweitgutachten über die Erfolgsaussichten von Streitigkeiten
• Konflikten unter Berücksichtigung strafrechtlicher Aspekte.

Das Versicherungsvertragsgesetz beinhaltet zahlreiche Aspekte, die für eine bessere Transparenz zu Gunsten des Versicherungsnehmers/der Versicherungsnehmerin sorgen sollen. Dies betrifft zum Beispiel die Regelungen zur vorzeitigen Vertragsauflösung bei Lebensversicherungen, den Umgang mit Vertragsunterlagen vor Antragstellung und die Ausschlussfrist bei bestehenden Versicherungsverträgen. Unsere Expert:innen von PwC Legal unterstützen Sie im rechtssicheren Umgang mit Ihren Vertragspartnern und Versicherungsnehmern.

Unsere Rechtsanwält:innen beraten bei

• Gründung von Erst- oder Rückversicherern
• Spartenerweiterungen und der Internationalisierung des Geschäftsbetriebs
• Erstellung und Prüfung der Vertragsunterlagen von Versicherungsprodukten
• Analyse versicherungsrechtlicher Risiken
• Optimierung der Antragsdokumentation
• Entwicklung von Produkten
• Beratung beim Vertrieb von Versicherungen, sowohl in „klassischen“ Vertriebsstrukturen als auch bei „modernen“ Vertriebsprojekten im Internet oder über Apps
• Variable Annuities
• Beratung beim Entwurf des Textes zu Versicherungsbedingungen
• Einrichten von Gruppenversicherungsverträgen

Die Geschäftsmodelle der Versicherer entwickeln sich kontinuierlich weiter. Sie agieren häufig nicht mehr ausschließlich als Risikoträger, sondern bieten ihren Kunden in vielen Lebensbereichen eine innovative und umfangreiche Produktpalette an. Gleichzeitig unterliegen sie strengen aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Wir unterstützen Versicherungsunternehmen, damit innovative Geschäftsmodelle im Einklang mit den regulatorischen Anforderungen stehen und behalten dabei Ihre unternehmerischen Ziele fest im Blick.

Unsere Rechtsanwält:innen beraten bei:

• Erlangung der Geschäftsbetriebserlaubnis
• Bestellung von Geschäftsführer:innen
• Geschäftsplanänderungen, Bestandsübertragungen sowie im Rahmen von Solvency II
• Der Beurteilung von Kapitalanlageprodukten unter aufsichtsrechtlichen Aspekten
• Compliance im Rahmen der Zusammenarbeit mit Versicherungsvermittlern
• Fragestellungen rund um Finanzkonglomerate
• Laufender aufsichtsrechtlicher Beratung für Versicherungsunternehmen
• Gründung von Erst- oder Rückversicherern, bei Spartenerweiterungen und der Internationalisierung des Geschäftsbetriebs
• Begutachtung aufsichtsrechtlicher Fragestellungen sowohl für unternehmensinterne Entscheidungen oder zu Sachverhalten, die Gegenstand aufsichtsbehördlicher Prüfung sind
• Transaktionen wie Bestandsübertragungen oder Unternehmenskäufen/-verkäufen
• Der Entwicklung neuer Produkte und der damit verbundenen Frage der Spartenzuordnung
• Niederlassungen beim Dienstleistungsverkehr, beim Run-off von Versicherungsportfolios und bei Outsourcing-Projekten

In angespannten Versicherungsmärkten werden Lösungen interessant, bei denen Unternehmen einen Teil des Risikos selbst tragen. Dadurch können Risiken am Markt platziert werden, während die Gesamtkosten sinken. Unsere Versicherungsexpert:innen analysieren unternehmensspezifisch unterschiedliche Varianten von Selbstbehaltsstrukturen und zeigen den tatsächlichen Wert von Versicherung bzw. Risikotransfer auf. Auf Basis dieser Ergebnisse planen wir zusammen mit Ihnen ein maßgeschneidertes Versicherungskonzept.

Unsere Rechtsanwält:innen beraten bei:

• Captives (unternehmenseigene Erst- oder Rückversicherer)
• Entwicklung von Protected Cells
• Erarbeitung von Finite Solutions
• Risikoverbriefungen

Wir managen Risiken, wahren Ansprüche und gestalten Prozesse rechtssicher.
 
Unternehmen benötigen lösungsorientierte Anwält:innen, die einen praktischen Ansatz für Ihre Bedürfnisse im Bereich Versicherungsentschädigung bieten. Ob Vermögensschäden durch Katastrophen, Produktklagen, Wertpapierstreitfälle oder klassische Haftungsfälle, unsere Versicherungsexperten unterstützen Sie grenzüberschreitend bei komplexen Versicherungsstreitfällen. Wir analysieren die Probleme und entwerfen einen konkreten Handlungsplan.

Unsere Rechtsanwält:innen beraten bei:

• Haftungs- und Deckungsprozessen sowie Schiedsverfahren (Beispiele: D&O, Vermögensschadenhaftpflicht)