PwC Legal berät flatex AG beim Erwerb
Frankfurt, 20. Dezember 2019.
Die PricewaterhouseCoopers Legal AG Rechtsanwaltsgesellschaft (PwC Legal) hat die flatex AG im Rahmen des Erwerbs der DeGiro B.V. für einen Kaufpreis von 250 Millionen Euro auf cash- und debt-free-Basis umfassend rechtlich beraten. Dies beinhaltet die Strukturierung und Vertragsverhandlung sowie alle relevanten Rechtsfragen der Transaktion zum deutschen und niederländischen Recht. Die flatex AG steigt mit dieser Übernahme zum führenden pan-europäischen Online-Broker mit Präsenz in über 15 europäischen Ländern, über einer Million Kunden und mehr als 35 Millionen erwarteten Transaktionen im Jahr 2020 auf.
Im ersten Schritt hat die flatex AG direkt mit Vertragsunterzeichnung einen Anteil von 9,4 Prozent an DeGiro erworben. Der Erwerb der restlichen 90,6 Prozent steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen aufsichtsrechtlichen Behörden. Das Closing der Gesamttransaktion wird bis Anfang des zweiten Quartals 2020 erwartet. Die Transaktion wird vom DeGiro-Management vollumfänglich unterstützt.
Zur Finanzierung des Kaufpreises für 100 Prozent der Anteile an DeGiro führt die flatex AG eine Sachkapitalerhöhung bei Closing durch. In diesem Rahmen werden bis zu 7,5 Millionen neue flatex-Aktien geschaffen und an die jetzigen DeGiro-Gesellschafter unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre begeben. Zusätzlich zahlt die flatex AG bis zu 60 Millionen Euro in bar.
Die flatex AG ist mit über 300.000 Kunden und mehr als 12 Millionen abgewickelten Wertpapiertransaktionen einer der führenden Online-Broker in der DACH-Region. DeGiro hat sich mit rund 500.000 Kunden und über 18 Millionen Transaktionen als führender internationaler Spieler in West- und Südeuropa etabliert. Unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten und den erwarteten Synergien erachten beide Unternehmen die Transaktion als richtungsweisend.
Berater flatex AG:
PwC Legal (Frankfurt):
Dr. Angelika Bartholomäi (Federführung, Corporate / M&A), Sylvia Semkowicz, Frank Scheele, Dr. Thomas Wenninger, Alexander Schmidt, Georg Friedhelm Buchenhorst, (alle Corporate / M&A), Christina Grulke (Bankaufsichtsrecht), Dr. Gerung von Hoff, Juliane Höhn (Kartellrecht)
PwC Legal (Niederlande):
Jochen Blaffert, Julius Lussenburg, Kees Wegener Sleeswijk, Claire van Zwam (alle FS Regulatory/ Bankaufsichtsrecht), Ivo Verheijden, Ronald Landman, Ilse van Wendel de Joode (Corporate / M&A), Tanja Reuver, Joey Keppel, Yvette van Gemerden, Nicolien Borggreve (P&O/Arbeitsrecht/ Datenschutz)
Über PwC Legal:
In unserer globalen, sich rasch verändernden Wirtschaftswelt sind Kooperation, Umstrukturierung, Transaktion, Finanzierung und gesellschaftliche Verantwortung Themen, die unsere Mandanten zunehmend beschäftigen. Für verschiedenste komplexe Aufgabenbereiche benötigen sie rechtliche Handlungssicherheit. Deshalb beraten wir sie ganzheitlich und in enger Zusammenarbeit mit den Steuer-, Human- Resources- und Finanzexpert:innen von PwC und unserem internationalen Legal-Netzwerk in über 100 Ländern. Ob weltweit agierendes Unternehmen, öffentliche Körperschaft oder vermögende Privatperson, jedem Mandanten steht bei uns ein persönlicher Ansprechpartner zur Seite, der ihn in allen wirtschaftsrechtlichen Belangen verantwortungsvoll unterstützt. So helfen wir unseren Mandanten, ihren wirtschaftlichen Erfolg langfristig zu sichern.
PwC Legal. Mehr als 370 Rechtsanwält:innen an 18 Standorten. Integrierte Rechtsberatung für die Praxis.
Über PwC Deutschland:
Unsere Mandanten stehen tagtäglich vor vielfältigen Aufgaben, möchten neue Ideen umsetzen und suchen unseren Rat. Sie erwarten, dass wir sie ganzheitlich betreuen und praxisorientierte Lösungen mit größtmöglichem Nutzen entwickeln. Deshalb setzen wir für jeden Mandanten, ob Global Player, Familienunternehmen oder kommunaler Träger, unser gesamtes Potenzial ein: Erfahrung, Branchenkenntnis, Fachwissen, Qualitätsanspruch, Innovationskraft und die Ressourcen unseres Expert:innennetzwerks in 149 Ländern. Besonders wichtig ist uns die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Mandanten, denn je besser wir sie kennen und verstehen, umso gezielter können wir sie unterstützen.
PwC Deutschland. Mehr als 15.000 engagierte Menschen an 20 Standorten. Rund 3,05 Mrd. Euro Gesamtleistung. Führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft in Deutschland.
