PwC Legal berät die Bayerische Landesbank beim Abschluss von Schuldscheindarlehen für den Dienstleister Edenred
Die PricewaterhouseCoopers Legal AG Rechtsanwaltsgesellschaft (PwC Legal) hat die Bayerische Landesbank beim Abschluss von Schuldscheindarlehen in Höhe von 250 Millionen Euro für das Dienstleistungsunternehmen Edenred S.A. beraten. Die Bayerische Landesbank und die Commerzbank AG haben das Darlehen gemeinsam arrangiert. Das Darlehen war erheblich überzeichnet.
Die Schuldscheindarlehen haben eine Laufzeit zwischen fünf und sieben Jahren (Durchschnitt: 6,1 Jahre) sowie feste und variable Zinssätze. Im Schnitt liegen die Finanzierungskosten bei 1,2 Prozent. Schuldscheindarlehen werden aufgrund ihrer Handelbarkeit zunehmend in der Unternehmensfinanzierung eingesetzt.
Das französische, an der Euronext in Paris gelistete Unternehmen Edenred ist ein weltweit tätiger Konzern mit 6.300 Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet Prepaid-Services wie Guthabenkarten und Essensgutscheine an, die Firmen zur Mitarbeiterbindung oder als Vertriebsinstrument einsetzen.
Berater Bayerische Landesbank:
Inhouse:
Dr. Anton Beigel Senior Vice President, Legal Services Division, Capital Markets Department, Stephanie Rosner Rechtsbereich Referat Dokumentation & Rechtsberatung Emissionsgeschäft
PwC Legal (Frankfurt):
Dr. Jörg Wulfken (Federführung), Dr. Danielle Schmidt (beide PwC Financial Services Legal)
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