PwC Legal berät die Bayerische Landesbank beim Abschluss von Schuldscheindarlehen für den Dienstleister Edenred
Die PricewaterhouseCoopers Legal AG Rechtsanwaltsgesellschaft (PwC Legal) hat die Bayerische Landesbank beim Abschluss von Schuldscheindarlehen in Höhe von 250 Millionen Euro für das Dienstleistungsunternehmen Edenred S.A. beraten. Die Bayerische Landesbank und die Commerzbank AG haben das Darlehen gemeinsam arrangiert. Das Darlehen war erheblich überzeichnet.
Die Schuldscheindarlehen haben eine Laufzeit zwischen fünf und sieben Jahren (Durchschnitt: 6,1 Jahre) sowie feste und variable Zinssätze. Im Schnitt liegen die Finanzierungskosten bei 1,2 Prozent. Schuldscheindarlehen werden aufgrund ihrer Handelbarkeit zunehmend in der Unternehmensfinanzierung eingesetzt.
Das französische, an der Euronext in Paris gelistete Unternehmen Edenred ist ein weltweit tätiger Konzern mit 6.300 Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet Prepaid-Services wie Guthabenkarten und Essensgutscheine an, die Firmen zur Mitarbeiterbindung oder als Vertriebsinstrument einsetzen.
Berater Bayerische Landesbank:
Inhouse:
Dr. Anton Beigel Senior Vice President, Legal Services Division, Capital Markets Department, Stephanie Rosner Rechtsbereich Referat Dokumentation & Rechtsberatung Emissionsgeschäft
PwC Legal (Frankfurt):
Dr. Jörg Wulfken (Federführung), Dr. Danielle Schmidt (beide PwC Financial Services Legal)
Über PwC Legal:
In unserer globalen, sich rasch verändernden Wirtschaftswelt sind Kooperation, Umstrukturierung, Transaktion, Finanzierung und gesellschaftliche Verantwortung Themen, die unsere Mandanten zunehmend beschäftigen. Für verschiedenste komplexe Aufgabenbereiche benötigen sie rechtliche Handlungssicherheit. Deshalb beraten wir sie ganzheitlich und in enger Zusammenarbeit mit den Steuer-, Human- Resources- und Finanzexpert:innen von PwC und unserem internationalen Legal-Netzwerk in über 100 Ländern. Ob weltweit agierendes Unternehmen, öffentliche Körperschaft oder vermögende Privatperson, jedem Mandanten steht bei uns ein persönlicher Ansprechpartner zur Seite, der ihn in allen wirtschaftsrechtlichen Belangen verantwortungsvoll unterstützt. So helfen wir unseren Mandanten, ihren wirtschaftlichen Erfolg langfristig zu sichern.
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Über PwC:
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PwC Deutschland bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft.
Die Bezeichnung PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere der rechtlich selbstständigen Netzwerkgesellschaften. Weitere Details unter www.pwc.com/structure.
